Une enfant n’ose pas sortir de la maison où elle vient de s’installer avec son père. Et si elle invitait la vieille dame de la colline ? On raconte qu’elle ne sort jamais, qu’elle a peur de tout, elle aussi. Sur le vieux dictaphone de papa, la petite enregistre un message pour guider la vieille dame à travers les terribles dangers qui les séparent.